運用成績の良いアクティブファンドの探し方
アクティブファンドはベンチマーク(日経平均のような資産クラスを代表する指数)を上回る運用を目指すファンドです。インフォメーションレシオという指標を確認することで、運用成績の良いアクティブファンドを探すことができます。
インフォメーションレシオはベンチマークをうわまった部分の収益率(アクティブリターン)を、超過収益率のリスク(アクティブリスク)で割って算出したものです。数値は高いほどよく、0.5以上が優秀だといわれます。
数多くあるアクティブファンドから、0.5以上のアクティブファンドだけを検索したい場合、「投信まとなび」というサイトでファンド検索ができます。「投信検索」ページの「条件指定検索」にいきます。
https://www.matonavi.jp/retrieval/condition.html
一番下の項目にインフォメーションレシオの項目があり、「0.5」以上を選び、「5年」を選びます。これで絞り込むことができます。検索結果からさらに運用手数料が安い順に並べることも可能です。アクティブファンドを探すときは、このインフォメーションレシオはチェックしたい項目です。