上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)(1345)
日本のリート56銘柄(2017年1月データ)に投資するETF。東証REIT指数に連動する運用を目指します。
現在の分配利回りが2.9%(2017年01月13日の引値で計算)で、高値水準が続いていて手がだしににくいです。Jリートは個別銘柄で探すと5%くらいの利回りの銘柄もあります。リートのリスクを考えると10年国債の利回り+5%くらいが買える水準だと考えています。
追記(2017年 6月22日):
2017年6月21日の引値で計算すると、利回りは約3.1%です。Jリートは止むを得ず個別銘柄で投資先を探しており、2017年4月に「投資法人みらい(3476)」を購入しました。今後しばらくはJリートは個別銘柄を買っていこうと計画しています。
2017年6月21日の引値で計算すると、利回りは約3.1%です。Jリートは止むを得ず個別銘柄で投資先を探しており、2017年4月に「投資法人みらい(3476)」を購入しました。今後しばらくはJリートは個別銘柄を買っていこうと計画しています。
過去の分配金実績をみてみましょう。
2016年 54.46円 2015年 51.35円 2014年 49.93円 2013年 45.2円 2012年 47.16円
50円前後で安定しています。2012年以前に買った方は、分配利回りは5%を超えていてお宝ETFになっているとおもいます。
上位組入銘柄をみてみましょう。
日本ビルファンド投資法人 ジャパンリアルエステイト投資法人 野村不動産マスターファンド投資法人 日本リテールファンド投資法人 ユナイテッド・アーバン投資法人 日本プロロジスリート投資法人 オリックス不動産投資法人 大和ハウスリート投資法人 アドバンス・レジデンス投資法人 日本プライムリアルティ投資法人
Jリートの場合、個別銘柄でも多くの物件に分散されます。
Jリートの投資先は住居、オフィス、ホテル、住宅、倉庫・物流センター、老人ホーム、工場、病院に分かれます。
インデックスで保有することで、地域やセクターの分散ができ、日本全体の不動産にバランスよく投資ができます。
Jリートはインデックスファンドでもよいですが、運用手数料が安く、インカム収入の分配金がでるETFのほうがインカムゲイン狙いにはむいています。
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)
ベンチマーク:東証REIT指数
総経費率:0.42%
分配頻度:年6回
分配利回り:2.9%(2016年の分配金を2017年01月13日の引け値で計算)
上場取引所: 東京証券取引所
純資産総額:129,871,000,000円(2017年01月13日)